瞻觀(guān)前沿

電子電信研究所(ETRI)的研究人員推出了一項(xiàng)將生成式人工智能和視覺(jué)智能相結(jié)合的技術(shù)，只需2秒即可根據(jù)文本輸入創(chuàng)建圖像，推動(dòng)超快速生成式視覺(jué)智能領(lǐng)域的發(fā)展。ETRI宣布向公眾發(fā)布五種型號(hào)。其中包括三個(gè)模型“KOALA”，它從文本輸入生成圖像的速度比現(xiàn)有方法快五倍，以及兩個(gè)會(huì)話(huà)視覺(jué)語(yǔ)言模型“Ko-LLaVA”，它可以用圖像或視頻進(jìn)行問(wèn)答。

“KOALA”模型使用知識(shí)蒸餾技術(shù)，將參數(shù)從公共 SW 模型的 2.56B(25.6 億)顯著減少到 700M(7 億)。大量參數(shù)通常意味著更多計(jì)算，導(dǎo)致處理時(shí)間更長(zhǎng)并增加運(yùn)營(yíng)成本。研究人員將模型大小減少了三分之一，并將高分辨率圖像的生成速度提高到以前的兩倍，與DALL-E 3相比快了五倍。ETRI成功地大幅減小了模型的大小(1.7B(Large)、1B(Base)、700M(Small))，并將生成速度提高到2秒左右，使其能夠在僅 8GB 內(nèi)存的低成本 GPU 上運(yùn)行國(guó)內(nèi)外文本到圖像生成的競(jìng)爭(zhēng)格局。

研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，生成人工智能市場(chǎng)將從以文本為中心的生成模型逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗄B(tài)生成模型，在模型大小的競(jìng)爭(zhēng)格局中，將出現(xiàn)更小、更高效的模型的新趨勢(shì)。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

技術(shù)價(jià)值觀(guān)察

我國(guó)的AIGC產(chǎn)業(yè)可大致分為基礎(chǔ)設(shè)施層、模型層及應(yīng)用層，目前整體層級(jí)尚不夠完整，模型層成為當(dāng)前關(guān)鍵卡口。在一定程度上限制了上下層級(jí)的發(fā)展。

基礎(chǔ)設(shè)施層：主要分為數(shù)據(jù)層、算力層、計(jì)算平臺(tái)、模型開(kāi)發(fā)訓(xùn)練平臺(tái)和其他配套設(shè)施。模型層：即垂直化、應(yīng)用化、場(chǎng)景化的模型和應(yīng)用工具，主要分為底層通用大模型和中間層模型，底層通用大模型又可分為開(kāi)源基礎(chǔ)模型、非開(kāi)源基礎(chǔ)模型和模型托管平臺(tái);

中間層模型有人類(lèi)互動(dòng)反饋、大模型調(diào)整和個(gè)性化模型。

應(yīng)用層：即面向C端用戶(hù)的文字、圖片、音視頻等內(nèi)容生成服務(wù)，按不同的價(jià)值創(chuàng)造邏輯，可分為生產(chǎn)可直接消費(fèi)內(nèi)容、結(jié)合底層系統(tǒng)生產(chǎn)高附加值內(nèi)容、提供內(nèi)容生產(chǎn)輔助工具、用于提供體系化解決方案四類(lèi)。在這四類(lèi)中，目前我國(guó)落地及變現(xiàn)進(jìn)展最快的是生產(chǎn)可直接消費(fèi)內(nèi)容這一賽道。

電子電信研究所(ETRI)研究人員推出了一項(xiàng)將生成式人工智能和視覺(jué)智能相結(jié)合的技術(shù)，“KOALA”模型將圖像生成速度提高到2秒左右。因此，從AIGC產(chǎn)業(yè)鏈上看，該技術(shù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的模型層。

宏觀(guān)市場(chǎng)觀(guān)察

——AIGC定義及分類(lèi)

AIGC全稱(chēng)為AI-Geneated Content,指基于大型預(yù)訓(xùn)練模型、生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)GAN等人工智能技術(shù)，通過(guò)已有數(shù)據(jù)尋找規(guī)律，并通過(guò)適當(dāng)?shù)姆夯芰ι上嚓P(guān)內(nèi)容的技術(shù)。

狹義的AIGC更關(guān)注圖像、文本、音頻、視頻等內(nèi)容生成，等同于Syntthetic media,Generative Aid等概念。而廣義的AIGC則還包括策略生成(如Game AI中游戲策略的生成)、代碼生成(如GitHub Copilot)、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)生成等。AIGC行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，結(jié)合人工智能的分類(lèi)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2018)》，AIGC行業(yè)所屬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)與國(guó)名經(jīng)濟(jì)行業(yè)對(duì)應(yīng)如下：

——合成數(shù)據(jù)為AI模型訓(xùn)練開(kāi)發(fā)提供強(qiáng)大助推器

合成數(shù)據(jù)是計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)或算法創(chuàng)建、生成的自標(biāo)注信息，可以在數(shù)學(xué)上或統(tǒng)計(jì)學(xué)上反映真實(shí)世界數(shù)據(jù)的屬性，因此可以作為真實(shí)世界數(shù)據(jù)的替代品，來(lái)訓(xùn)練、測(cè)試、驗(yàn)證AI模型。目前人工智能仍處于1.0階段，數(shù)據(jù)是最大阻礙，但合成數(shù)據(jù)將有效助推人工智能走向2.0階段。

——合成數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)加快成為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)新賽道，科技大廠(chǎng)和創(chuàng)新企業(yè)搶先布局

合成數(shù)據(jù)對(duì)人工智能發(fā)展的巨大價(jià)值使其加速成為AI領(lǐng)域的一個(gè)新產(chǎn)業(yè)賽道。一方面，國(guó)外的主流科技公司紛紛瞄準(zhǔn)合成數(shù)據(jù)領(lǐng)域;另一方面，合成數(shù)據(jù)作為AI領(lǐng)域的新型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)創(chuàng)新方興未艾，合成數(shù)據(jù)創(chuàng)業(yè)公司不斷涌現(xiàn)，合成數(shù)據(jù)的投資并購(gòu)持續(xù)升溫，開(kāi)始涌現(xiàn)了合成數(shù)據(jù)即服務(wù)這一發(fā)展前景十分廣闊的全新商業(yè)模式。

——AI大模型是一種新的智能計(jì)算范式

超大規(guī)模智能模型，簡(jiǎn)稱(chēng)大模型，是近年興起的一種新的人工智能計(jì)算范式。和傳統(tǒng)AI模型相比，大模型的訓(xùn)練使用了更多的數(shù)據(jù)，具有更好的泛化性，可以應(yīng)用到更廣泛的下游任務(wù)中。按照應(yīng)用場(chǎng)景劃分，AI大模型主要包括語(yǔ)言大模型、視覺(jué)大模型和多模態(tài)大模型等。業(yè)界典型的自然語(yǔ)言大模型有GPT-3、源、悟道和文心等。視覺(jué)大模型也已廣泛應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、智能安防、醫(yī)學(xué)影像等領(lǐng)域。基于多模態(tài)大模型的以文生圖技術(shù)也迅速發(fā)展，AI內(nèi)容生成(AI Generated Content，AIGC)已成為下一個(gè)AI發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。

——中國(guó)AI應(yīng)用在金融、電信制造、醫(yī)療行業(yè)加速滲透

目前，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合程度不斷加深，以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)字化場(chǎng)景向元宇宙轉(zhuǎn)型，人類(lèi)對(duì)數(shù)字內(nèi)容總量和豐富程度的整體需求不斷提高。AIGC作為當(dāng)前新型的內(nèi)容生產(chǎn)方式，已經(jīng)率先在傳媒、電商、影視、娛樂(lè)等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)。與此同時(shí)，在推動(dòng)數(shù)實(shí)結(jié)合、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)的進(jìn)程中，金融、醫(yī)療、制造、工業(yè)等各行各業(yè)的AIGC應(yīng)用也都在快速發(fā)展。

據(jù)IDC，2022年中國(guó)人工智能行業(yè)應(yīng)用滲透度排名前五的行業(yè)依次為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信和制造。另外，AI為自動(dòng)駕駛、交通物流所賦予的價(jià)值也不容忽視，據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，AI為交通領(lǐng)域創(chuàng)造3800億元的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

——主要企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)成果(大模型)及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國(guó)AIGC行業(yè)的頭部代表性企業(yè)中，目前互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的業(yè)務(wù)布局最廣，主要分布在一線(xiàn)城市和新一線(xiàn)城市，且紛紛在各賽道進(jìn)行宏觀(guān)戰(zhàn)略布局。但其他初創(chuàng)企業(yè)也有自身的優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分賽道也有一番成績(jī)。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了多家從事大模型開(kāi)發(fā)及延展應(yīng)用的公司，目前尚未普遍形成對(duì)外開(kāi)放的生態(tài)，需要進(jìn)一步關(guān)注相關(guān)機(jī)構(gòu)的后續(xù)動(dòng)態(tài)。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，但后來(lái)者眾多

當(dāng)前，我國(guó)的AIGC行業(yè)可劃分為基礎(chǔ)設(shè)施層、模型層及應(yīng)用層三個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)。AIGC行業(yè)的頭部上市公司主要有百度(BIDU.O)、科大訊飛(002230.SZ)、騰訊(00700.HK)等;未上市的AIGC產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先公司有阿里巴巴、抖音集團(tuán)、華為、小冰、啟元世界、創(chuàng)新奇智、影譜科技、拓爾思、云舶科技、聯(lián)匯科技、一覽科技、視拓云、智源研究院、出門(mén)問(wèn)問(wèn)、無(wú)界AI等。值得一提的是超參數(shù)和小冰公司已經(jīng)明確成為獨(dú)角獸公司，Minmax據(jù)傳估值超過(guò)十億美元。

目前，我國(guó)的AIGC產(chǎn)業(yè)已涌入了互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)，AI公司、生態(tài)場(chǎng)景鏈公司、研究機(jī)構(gòu)等多類(lèi)參與者。由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)有限，目前各類(lèi)玩家間區(qū)別相對(duì)有限。在我國(guó)的AIGC產(chǎn)業(yè)中，應(yīng)用層是最適合初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入的部分，因此目前應(yīng)用層的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也是最為激烈。

目前，中國(guó)AIGC行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等大廠(chǎng)具有明顯優(yōu)勢(shì)，紛紛將資源投入與主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)合，打造自己的大模型掌握行業(yè)定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)自身生態(tài)更好的發(fā)展。故挑選了華為、百度、騰訊以及新晉獨(dú)角獸企業(yè)小冰進(jìn)行市場(chǎng)份額分析。目前，中國(guó)AIGC行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。以人工智能專(zhuān)利數(shù)量的申請(qǐng)集中度來(lái)看，截止2023年5月為止，申請(qǐng)專(zhuān)利數(shù)量排名前四的市場(chǎng)場(chǎng)份額僅占約20%，排名前八的市場(chǎng)前八的僅占約25%，市場(chǎng)集中度較低。導(dǎo)致市場(chǎng)集中度較低的原因主要是因?yàn)锳I技術(shù)迭代更新非?？欤词故穷^部企業(yè)也無(wú)法在技術(shù)上形成全面優(yōu)勢(shì)，另外一方面就是AIGC行業(yè)細(xì)分賽道較多且仍處于起步階段，市場(chǎng)空間非常大。

中國(guó)人工智能技術(shù)賽道熱力圖

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)熱力圖顯示，與人工智能關(guān)鍵技術(shù)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的城市集群主要集中在華南和西北地區(qū)，并且以廣深、西安市為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，未來(lái)布局人工智能技術(shù)及其他相關(guān)技術(shù)的發(fā)展路徑，極大可能性在于華南、西北地區(qū)優(yōu)先導(dǎo)入，其中可重點(diǎn)關(guān)注廣東省廣州市天河區(qū)、廣東省深圳市的福田區(qū)及陜西省西安市雁塔區(qū)所處的人工智能相關(guān)企業(yè)，以及該地方對(duì)于人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資環(huán)境、供給市場(chǎng)的潛力空間。

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更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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