引言

在這個(gè)流量見(jiàn)頂?shù)臅r(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越慘烈，各公司業(yè)務(wù)的滲透難度變高，產(chǎn)品模式方面管理成本的越來(lái)越重，而運(yùn)營(yíng)效率越來(lái)越舉足輕重，互聯(lián)網(wǎng)的巨頭們也開(kāi)始布局2G/2B領(lǐng)域，來(lái)進(jìn)一步對(duì)傳統(tǒng)的企業(yè)和行業(yè)進(jìn)一步提升效率、促動(dòng)變革，最終實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和顛覆。

這一系列的現(xiàn)象給B端市場(chǎng)打開(kāi)了空前的局面，然而業(yè)務(wù)種類(lèi)的豐富及用戶(hù)使用場(chǎng)景的越來(lái)越復(fù)雜，一定程度上給用戶(hù)處理業(yè)務(wù)增加了負(fù)擔(dān)，這時(shí)一個(gè)好的工作臺(tái)設(shè)計(jì)變得更為重要，那作為優(yōu)秀的交互設(shè)計(jì)師，如何進(jìn)行B端的工作臺(tái)設(shè)計(jì)呢？接下來(lái)我們針對(duì)這個(gè)問(wèn)題跟大家展開(kāi)討論一下。

一、了解工作臺(tái)

1.1 工作臺(tái)的定義

工作臺(tái)從字面上理解“工作的臺(tái)面”，跟工作相關(guān)，那最根本目的就是增效，怎么幫助用戶(hù)提高工作效率并快速的進(jìn)入工作的狀態(tài)。

對(duì)應(yīng)B端的產(chǎn)品中， 工作臺(tái)就是以展示與用戶(hù)相關(guān)概要信息的頁(yè)面。通過(guò)各種概要信息幫助使用者快速了解之前的工作情況、當(dāng)前的任務(wù)進(jìn)度以及之后的工作安排等，從而達(dá)到提高效率的目的。

1.2 工作臺(tái)的特點(diǎn)

B端產(chǎn)品的業(yè)務(wù)種類(lèi)越來(lái)越多，信息系統(tǒng)越來(lái)越繁雜，那我們討論工作臺(tái)的特點(diǎn)時(shí)就不再脫離開(kāi)B端產(chǎn)品的業(yè)務(wù)屬性來(lái)分析，以下我們將通過(guò)對(duì)B端業(yè)務(wù)維度，進(jìn)行了常見(jiàn)工作臺(tái)類(lèi)型的分析，從而幫助大家拆解工作臺(tái)的功能尋求設(shè)計(jì)機(jī)會(huì)點(diǎn)。

功能聚合類(lèi)

釘釘、飛書(shū)這類(lèi)是典型的功能聚合型平臺(tái)，主要業(yè)務(wù)特色是功能大而全，具有很強(qiáng)的普適性；那最需要解決的問(wèn)題是怎么幫助用戶(hù)在大量的應(yīng)用中快速找到所需的功能 。

在這一特色下，設(shè)計(jì)的機(jī)會(huì)點(diǎn)可重點(diǎn)突出常用功能，通過(guò)用戶(hù)實(shí)際的使用頻率或者用戶(hù)個(gè)性化設(shè)置自定義常用功能；同時(shí)可根據(jù)需求程度增加全功能搜索等輔助功能幫助用戶(hù)查找。

強(qiáng)數(shù)據(jù)類(lèi)

最典型的是IB數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，例如神策數(shù)據(jù)、growing io等 ，該類(lèi)型工作臺(tái)比較明顯的特點(diǎn)是通過(guò)大量的數(shù)據(jù)來(lái)傳遞關(guān)鍵性信息，借助圖形化的手段，清晰有效地傳達(dá)與溝通信息，從而促成用戶(hù)的決策。下圖中列舉了兩個(gè)圖表組件平臺(tái)供設(shè)計(jì)師們參考使用。

主要設(shè)計(jì)機(jī)會(huì)點(diǎn)在于一個(gè)是如何從各式各樣的圖表中選擇出符合用戶(hù)所需要的數(shù)據(jù)圖表，另一個(gè)就是通過(guò)對(duì)圖表細(xì)節(jié)的的處理，既能表達(dá)出復(fù)雜數(shù)據(jù)關(guān)系，又能統(tǒng)計(jì)到不同場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)維度；然而這是另一個(gè)大的課題遂不展開(kāi)論述，如有感興趣的同學(xué)可查看往期推文 “18張圖例！帶你輕松了解B端數(shù)據(jù)圖表(一) ”。

強(qiáng)業(yè)務(wù)類(lèi)

強(qiáng)業(yè)務(wù)屬性的平臺(tái)一般多個(gè)使用角色，業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多，使用場(chǎng)景復(fù)雜，具有很強(qiáng)的平臺(tái)特色。其工作臺(tái)的設(shè)計(jì)也不再具有明顯特征，那我們通過(guò)查找相關(guān)競(jìng)品羅列出一些常見(jiàn)工作臺(tái)功能模塊。

**待辦事項(xiàng)**

待辦事項(xiàng)或任務(wù)用于提醒用戶(hù)當(dāng)前待處理的工作事項(xiàng)，一般會(huì)輔助一些具體數(shù)值來(lái)起到強(qiáng)提醒的目的，在設(shè)計(jì)中可適當(dāng)考慮在當(dāng)前頁(yè)面通過(guò)彈窗的方式能快捷處理，避免下鉆到更深頁(yè)面提交工作效能。

不同平臺(tái)不同角色的待辦內(nèi)容不同，客戶(hù)管理類(lèi)平臺(tái)的待辦更多是強(qiáng)業(yè)務(wù)指引，例如待審核訂單、待發(fā)貨訂單、待處理退款等；企業(yè)后臺(tái)類(lèi)的待辦任務(wù)更多的是流程審批，比如請(qǐng)假審批、報(bào)銷(xiāo)審批、用章審批。

**常用功能**

快捷功能板塊是承載用戶(hù)常用功能的快鏈入口，幫助用戶(hù)節(jié)省從導(dǎo)航欄上逐個(gè)下鉆的時(shí)間，快速定位至想要功能開(kāi)展對(duì)應(yīng)工作。為滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)人習(xí)慣偏好可設(shè)置通過(guò)用戶(hù)的使用頻率或自定義常用功能。

**核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)概覽**

一般以具體的數(shù)值 或者可視化圖表的方式呈現(xiàn)。客戶(hù)管理類(lèi)平臺(tái)常根據(jù)需求統(tǒng)計(jì)一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的的信息，比如支付訂單數(shù)、支付金額、支付人數(shù)和訪問(wèn)數(shù)等，從而方便用戶(hù)通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶(hù)活動(dòng)的策略調(diào)整。

**資訊公告**

通常業(yè)務(wù)通知、系統(tǒng)級(jí)或企業(yè)級(jí)的公告及平臺(tái)一些專(zhuān)業(yè)資訊信息，在首頁(yè)集中展示最主要方便用戶(hù)快速查看，避免重要信息遺漏。

**營(yíng)銷(xiāo)推廣**

一般平臺(tái)用來(lái)推廣新功能、新業(yè)務(wù)或者廣告等會(huì)在工作臺(tái)首頁(yè)中外漏流量轉(zhuǎn)化入口；入口樣式可看推廣力度，大到橫條Banner，小到文字鏈；

**個(gè)人信息**

針對(duì)多角色使用的平臺(tái)，可通過(guò)個(gè)人信息快速進(jìn)行身份識(shí)別，例如企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)中一些中小型企業(yè)可能一人兼職兩種角色，不同角色的使用權(quán)限不同，清晰的標(biāo)識(shí)用戶(hù)的基礎(chǔ)信息及角色標(biāo)識(shí)有利于更迅速的開(kāi)展接下來(lái)工作。

工作臺(tái)的設(shè)計(jì)對(duì)于不同的平臺(tái)屬性、不同的角色，所需功能模塊不同，而相同功能模塊的重要程度也不同，因此要根據(jù)具體平臺(tái)有針對(duì)性地進(jìn)行合理布局。下面我們將針對(duì)如何進(jìn)行B端工作臺(tái)設(shè)計(jì)進(jìn)行展開(kāi)分析。

二、工作臺(tái)的設(shè)計(jì)剖析

近期我們剛好接到九江企業(yè)網(wǎng)銀的體驗(yàn)優(yōu)化項(xiàng)目，該項(xiàng)目是典型的強(qiáng)業(yè)務(wù)性平臺(tái)，根據(jù)上文介紹的常見(jiàn)工作臺(tái)功能模塊，九江企業(yè)網(wǎng)銀又是如何搭建的屬于本平臺(tái)特色工作臺(tái)的呢？我們進(jìn)行了如下設(shè)計(jì)深挖：

2.1 明確設(shè)計(jì)目標(biāo)

本次項(xiàng)目伊始，我們和行內(nèi)業(yè)務(wù)人員及典型企業(yè)代表進(jìn)行了深入的探討和溝通，且針對(duì)行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿的企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行全方位的競(jìng)品分析。

針對(duì)整個(gè)工作臺(tái)頁(yè)面明確一個(gè)主線的敘事邏輯。首先明確該頁(yè)面的主要核心是什么，其次是可以通過(guò)什么興趣點(diǎn)來(lái)撬動(dòng)用戶(hù)，最后是整體頁(yè)面的延伸點(diǎn)。這樣我們的設(shè)計(jì)目標(biāo)就有了明確的定義。

2.2 定義人群分層

隨著用戶(hù)群越來(lái)越大，不同的用戶(hù)群體分割越來(lái)越明顯，不同用戶(hù)的生長(zhǎng)周期也發(fā)生了一些變化，那么不同的用戶(hù)所需的信息需要不同的頁(yè)面來(lái)承載；

那我們?cè)诓煌娜巳悍謱涌梢愿鶕?jù)項(xiàng)目成熟度分為兩種方式，一種通過(guò)認(rèn)知和意愿進(jìn)行分層處理，在現(xiàn)有成熟的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，將用戶(hù)可以分為全新用戶(hù)、嘗試型用戶(hù)、成長(zhǎng)型用戶(hù)、核心用戶(hù)等等一些更細(xì)分的領(lǐng)域；那比較普適的分層，可以簡(jiǎn)單直接的把用戶(hù)分為新用戶(hù)和老用戶(hù)兩種。

九江銀行的用戶(hù)體量還未進(jìn)一步提高，為保證分析的準(zhǔn)確性，我們采用普適分層法，分為新用戶(hù)和老用戶(hù)兩種。

2.3 提取分層人群的特征

根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)確定人群的占比，明確該角色重點(diǎn)專(zhuān)注的問(wèn)題，通過(guò)怎么幫助用戶(hù)解決問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)容策略的制定，然后再進(jìn)一步確定設(shè)計(jì)策略。

在B端平臺(tái)中往往會(huì)存在多角色使用的場(chǎng)景，所以在用戶(hù)分層特征提取前，需要先一步關(guān)鍵角色的概括，這樣分層人群的特征會(huì)更細(xì)致準(zhǔn)確。九江企業(yè)網(wǎng)銀中我們分為老板和財(cái)務(wù)人員 ，針對(duì)兩種角色進(jìn)行以下的分層人群特征提取。

根據(jù)上述分析，提取關(guān)鍵詞， 明確人群分層關(guān)鍵特征。

2.4 定義分層信息框架

結(jié)合前面我們針對(duì)該頁(yè)面主體敘事邏輯定義，梳理出整個(gè)頁(yè)面的功能模塊優(yōu)先層級(jí)，再結(jié)合角色人群分層結(jié)論進(jìn)行信息框架制定，該環(huán)節(jié)需按照具體平臺(tái)分析結(jié)論綜合考慮后設(shè)計(jì)。

2.5 具體設(shè)計(jì)點(diǎn)展示

老板-新用戶(hù)

為了更貼近的老板使用場(chǎng)景及整個(gè)平臺(tái)全員快速使用戶(hù)，將初始操作任務(wù)化，能更清晰引導(dǎo)老板完成企業(yè)初期的權(quán)限分配任務(wù)，降低學(xué)習(xí)成本。

老板-老用戶(hù)

企業(yè)正常運(yùn)作一段時(shí)間后，老板更多專(zhuān)注企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況，通過(guò)數(shù)據(jù)圖表化的方式更清晰傳遞數(shù)據(jù)，幫助老板決策進(jìn)行企業(yè)管理，例如公司支取業(yè)務(wù)top10、資產(chǎn)負(fù)債一覽圖等。

財(cái)務(wù)-新用戶(hù)

通過(guò)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的顯示及外露對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)快捷操作入口，提高財(cái)務(wù)工作效率，以及根據(jù)個(gè)人習(xí)慣自定義常用功能來(lái)幫助用戶(hù)更快識(shí)別產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步財(cái)務(wù)工作全面增效。

財(cái)務(wù)-老用戶(hù)

待辦事項(xiàng)中以業(yè)務(wù)指標(biāo)為基準(zhǔn)明確工作進(jìn)度，以數(shù)量多少為前提強(qiáng)化任務(wù)操作和查看。常用功能個(gè)人習(xí)慣自定義常用功能來(lái)幫助用戶(hù)更快識(shí)別產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步財(cái)務(wù)工作全面增效。

三、總結(jié)

體驗(yàn)之路，任重道遠(yuǎn)。工作臺(tái)的體驗(yàn)優(yōu)化需符合平臺(tái)調(diào)性，貼切用戶(hù)自身的特點(diǎn)，以提升使用效率，滿(mǎn)足用戶(hù)內(nèi)心價(jià)值點(diǎn)為設(shè)計(jì)出發(fā)。