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Sora概念成新造富機遇?

發(fā)布時間:2024-04-09 09:12:50 瀏覽量:107次

澎湃新聞記者 丁欣晴


AI(人工智能)新銳巨頭OpenAI推出文生視頻模型Sora,讓資本市場嗅到了新的造富機遇。


受益于Sora概念,在龍年春節(jié)后兩個交易日,與人工智能相關(guān)的五大主題ETF,即云計算主題、AI主題、大數(shù)據(jù)主題、5G主題和通信主題,以及人工智能相關(guān)的兩大行業(yè)ETF,即游戲動漫行業(yè)、影視傳媒行業(yè),均呈現(xiàn)不同程度的漲幅。


值得一提的是,澎湃新聞記者發(fā)現(xiàn),不少基金經(jīng)理在2023年四季度已提前重倉多只Sora概念股。


其中,中歐基金基金經(jīng)理周蔚文旗下三只產(chǎn)品均增持了中際旭創(chuàng);萬家基金基金經(jīng)理莫海波在管的6只產(chǎn)品均首次將新易盛買入前十大重倉股;國金基金量化投資事業(yè)部副總經(jīng)理馬芳旗下的國金量化多策略成為重倉三六零最多的公募產(chǎn)品;由劉慧影管理的諾安基金回報混合的前十重倉股則幾乎為cpo核心概念股。


從AI投資的角度看,嘉實基金大科技研究總監(jiān)王貴重認為,隨著OpenAI和GPT4的面世,意味著AI從弱人工智能向強人工智能的邁進。目前,AI行業(yè)正處在一個爆發(fā)的起點,未來隨著大模型成本的不斷下降,AI賦能各行各業(yè)將會成為一種可能。所有跟信息技術(shù)相關(guān)的領域都會迎來一定程度的重塑,但仍有大量的長尾的應用沒有得到顯著的滿足。


Sora再掀AI板塊行情


日前,OpenAI發(fā)布首個AI視頻模型Sora,不僅能夠根據(jù)文字指令創(chuàng)造出逼真的場景,生成長達1分鐘的視頻,而且一個視頻內(nèi)可實現(xiàn)多角度鏡頭切換,邏輯性和流暢度均佳。AI視頻模型Sora炸裂登場,龍年首日A股掀AI熱潮,盤中人工智能指數(shù)則一度漲超7%。

根據(jù)OpenAI官網(wǎng)的介紹,Sora能夠生成具有多個角色、特定類型的運動以及主體和背景的準確細節(jié)的復雜場景,該模型不僅了解用戶在提示中提出的要求,還了解這些東西在物理世界中的存在方式。

OpenAI表示,Sora是能夠理解和模擬現(xiàn)實世界的模型基礎,相信這一功能將成為實現(xiàn)AGI(通用人工智能)的重要里程碑。

受益于Sora概念,與人工智能相關(guān)的五大主題ETF,即云計算主題、AI主題、大數(shù)據(jù)主題、5G主題和通信主題,以及人工智能相關(guān)的兩大行業(yè)ETF,即游戲動漫行業(yè)、影視傳媒行業(yè),均呈現(xiàn)不同程度的漲幅。

據(jù)澎湃新聞記者統(tǒng)計,在節(jié)后兩個交易日漲幅前十的ETF基金榜單中,Sora概念相關(guān)的ETF便已占據(jù)六席。

具體來看,截至2月20日收盤,國泰中證全指通信設備ETF、新華中證云計算50ETF、華夏中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF、嘉實國證通信ETF、華泰柏瑞中證動漫游戲ETF兩個交易日的累計漲幅依次為8.12%、7.30%、6.92%、6.86%、6.73%、6.70%。

來源:澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計

此前2023年8月底,國內(nèi)首批大模型產(chǎn)品通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案,可正式上線面向公眾服務。2023年9月初,工信部和財政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》再次強調(diào)了對人工智能和大模型發(fā)展的重視,表示要推動先進計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)應用。

根據(jù)中國電子學數(shù)據(jù),2021年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為1300億元,同比增長38.9%。根據(jù)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,到2025年,我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元,帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5萬億元。

不少基金經(jīng)理

已提前重倉Sora概念股


其實,不僅僅ETF基金,一些主動基金經(jīng)理也已提前布局。

澎湃新聞記者發(fā)現(xiàn),截至2023年四季度末,不少基金經(jīng)理已重倉多只Sora概念股,其中包括中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、昆侖萬維(300418)、三六零(601360)、湯姆貓(300459)等多只個股。

具體來看,在2023年四季度,公募老將、中歐基金基金經(jīng)理周蔚文旗下三只產(chǎn)品均增持了中際旭創(chuàng),其中中歐新藍籌A增持196.19萬股,中歐新趨勢A增持138.17萬股,中歐精選A增持107.29股。

此外,截至2023年四季度末,萬家基金基金經(jīng)理莫海波在管的萬家品質(zhì)生活A、萬家新興藍籌、萬家臻選、萬家價值優(yōu)勢一年、萬家社會責任定開A、萬家和諧增長A,共計6只產(chǎn)品重倉了科大訊飛(002230),且均首次將新易盛買進前十大重倉股。

莫海波在2023年四季報中表示,“展望2024年,AI產(chǎn)業(yè)有望看到不少新變化——OpenAI、谷歌等公司的多模態(tài)模型帶來新的驚喜,模型的升級有望驅(qū)動AIPC、AIPin、AI耳機等AI硬件的需求取得顯著提升;GPT等大語言模型的底座—Transformer模型也有望應用到文生圖和文生視頻領域,其效果和可控性較當前的diffusion模型或有顯著的提升;2024年有望成為AI技術(shù)和應用落地的元年,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊,相關(guān)TMT行業(yè)的公司將在這一產(chǎn)業(yè)浪潮中受益?!?/span>

與此同時,國金基金量化投資事業(yè)部副總經(jīng)理馬芳則在2023年四季度重倉三六零,且旗下國金量化多策略成為重倉三六零最多的公募產(chǎn)品,持股數(shù)量達968.54萬股。

此外,西部利得基金基金經(jīng)理盛豐衍在管的西部利得中證人工智能也加倉了三六零,持股數(shù)量為89.25萬股。

值得一提的是,澎湃新聞記者發(fā)現(xiàn),從諾安基金基金經(jīng)理劉慧影管理的諾安積極回報混合的前十大重倉股來看,截至2023年12月31日,該基金幾乎重倉了所有cpo核心概念股票,且在2023年四季度首次將天孚通信、新易盛、軟通動力(301236)買進前十大重倉股。

劉慧影在2023年四季度報告中寫道,“我們應該清楚地認識到,美國對中國人工智能產(chǎn)業(yè)的重重封鎖將倒逼國內(nèi)人工智能公司加速發(fā)展,國產(chǎn)算力成長可期。另一方面,對于海外AI算力龍頭,在一個確定性向上的大級別產(chǎn)業(yè)趨勢面前,任何行政限制手段都不會改變公司長期向上發(fā)展的趨勢。人工智能產(chǎn)業(yè)端趨勢發(fā)展勢頭正猛,中美未來將齊頭并進,大步邁向星辰大海。”

Sora或?qū)⒗糜螒?、傳媒?/strong>

AI芯片、光模塊與存儲


AI熱潮之下,哪些細分領域有望成為龍年的投資熱點?人工智能領域未來的發(fā)展空間究竟多大?

廣發(fā)中證傳媒ETF基金經(jīng)理羅國慶回答道,“生成式AI將對傳媒創(chuàng)意行業(yè)影響深遠,IP+AI工具或?qū)O大改善傳媒行業(yè)的變現(xiàn)效率、提升商業(yè)價值潛力,并較好地改善影視行業(yè)一直以來被詬病的商業(yè)模型。在短視頻、創(chuàng)作工具、游戲等下游領域,Sora等AI原生產(chǎn)品有望融入工作流,增強用戶體驗、降低用戶使用壁壘、進一步降低創(chuàng)作成本,并極大拓展創(chuàng)作者能力邊界。”

另一方面,羅國慶認為,從政策端來看,高層會議提出“把非經(jīng)濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估,要增強宏觀政策取向一致性”,該政策表態(tài)意味著行業(yè)收縮性政策出臺的概率在下降,傳媒領域的政策擔憂有望緩解。疊加當前估值處于相對較低的歷史分位數(shù),傳媒板塊有望成為龍年的投資熱點。

中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)擬任基金經(jīng)理宋巍巍表示,Sora發(fā)布將會從兩個維度對行業(yè)產(chǎn)生促進效應。其一,一個可以有真實物理定律孿生的數(shù)字時代已經(jīng)開啟,最先是圖像和視頻的內(nèi)容制作被逐漸替代,后續(xù)MR/AR的數(shù)字內(nèi)容制作也可能通過AI大模型來完成。未來視頻制作或?qū)⑦M入平權(quán)時代,人人可以低成本制作視頻。

其二,宋巍巍進一步稱,大模型對物理世界的模擬會對具身智能(機器人或智能系統(tǒng))帶來巨大的影響和突破。如自動駕駛能夠通過感知器和執(zhí)行器與其所處的環(huán)境進行實時互動,過去過度強調(diào)感知層面,尚未攻克認知層面,人工智能對真實世界的物理規(guī)律沒有理解,可能未來一段時間內(nèi),自動駕駛領域有望出現(xiàn)較大的突破。在通用人工智能方面也是同樣。

民生加銀基金基金經(jīng)理朱辰喆則認為,伴隨著AI行業(yè)的內(nèi)卷,對于算力和存儲的核心需求將逐步擴大。其一,AI芯片是算力的載體,也是衡量人工智能發(fā)展水平的重要衡量標準。另一方面,在AI芯片處理大量數(shù)據(jù)的同時,光模塊通過光纖傳輸實現(xiàn)更高的帶寬和更遠的傳輸距離,兩者結(jié)合從而實現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)傳輸。

“其二,生成視頻對于存儲空間的需求比生成文字更高,同時,AI模型在深度學習時的準確性會隨著數(shù)據(jù)集的增加而提高,存儲直接影響到模型的訓練效果和性能。”朱辰喆表示,伴隨人工智能行業(yè)的發(fā)展,AI芯片、光模塊與存儲在未來可能會有更多的想象空間,與人工智能相關(guān)性較高的板塊或也將成為除半導體周期回歸與國產(chǎn)替代邏輯以外在電子行業(yè)值得關(guān)注的大方向之一。

羅國慶指出,本輪AI革命可類比2011年的移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮,都是技術(shù)突破帶動上下游需求的提升。從移動互聯(lián)網(wǎng)的歷史發(fā)展趨勢來看,隨著下游應用的逐步落地以及商業(yè)模式的迭代,其超額收益相對移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期更加明顯。因此,隨著人工智能基于大模型底層的技術(shù)突破、AI商業(yè)模式逐漸跑通,AI或?qū)⒃杏乱惠喸鲩L。

工銀瑞信基金表示,目前AI生成視頻的水平還有待提升,可能更適合做對視頻質(zhì)量要求低的互聯(lián)網(wǎng)廣告素材,如游戲買量素材等。由于Sora基本處于閉源狀態(tài),技術(shù)細節(jié)并未公布,相比于GPT有較多開源模型而言,國內(nèi)視頻生成模型方面尚有差距,利好有idea但落地較慢的動畫電影公司、IP公司、以及能夠降本增效的游戲行業(yè)。

“從行業(yè)發(fā)展角度來看,其不確定性與風險點包括人工智能技術(shù)發(fā)展的不及預期以及監(jiān)管風險;從市場交易角度來看,其主要風險點在于市場炒作導致行業(yè)短期估值過高的波動風險。”羅國慶坦言道。



本期資深編輯 周玉華


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