魚羊 發(fā)自 凹非寺

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大模型領(lǐng)域的競爭重點，正在從基礎(chǔ)模型轉(zhuǎn)向應(yīng)用。

這樣的觀點，如今正在得到越來越多實打?qū)嵉臄?shù)據(jù)佐證。

新鮮出爐的頭部企業(yè)第三季度財報，就成為外界關(guān)注重點之一。比如百度最新公布的第三季度成績單：

營收達344.47億元，歸屬于百度的凈利潤（non-GAAP）達73億元，同比增長23%，營收、利潤雙雙超過市場預期。

其中，百度智能云實現(xiàn)連續(xù)三季度盈利。

更值得注意的是，李彥宏在財報電話會上表示：

百度正在用文心大模型重構(gòu)廣告系統(tǒng)，包括生成式創(chuàng)意、生成式定向等服務(wù)，這些舉措有望在四季度帶來數(shù)億元人民幣的增量收入。

AI原生應(yīng)用帶來的增長信心，可見一斑。

財報發(fā)布后，今天百度港股股價開盤一路走高，一度漲超6%。

此前，李彥宏就曾反復強調(diào)，大模型帶來的真正機會是AI原生應(yīng)用。如今看來，百度確實正在躬身實踐：

率先用大模型重構(gòu)全部業(yè)務(wù)，連“現(xiàn)金奶?！薄嫉胶诵氖杖肫叱梢陨系臓I銷業(yè)務(wù)也沒有放過。

并且現(xiàn)在，如此布局的先手優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

財報釋出的更多細節(jié)，我們接著往下展開來看。

百度AI原生應(yīng)用數(shù)據(jù)指標顯著增長

Air Street Capital發(fā)布的《2023年人工智能現(xiàn)狀報告》認為，如果沒有生成式AI的繁榮，2023年AI領(lǐng)域投資將較去年下降40%。

而在這種繁榮之中，立足于AI原生應(yīng)用的公司表現(xiàn)始終搶眼。

比如能讓用戶自由設(shè)定AI人設(shè)、與之聊天的Character.ai，就以僅僅30人左右的團隊，把公司估值做到了10億美元。

在國內(nèi)，同樣有不少公司嗅到了AI原生應(yīng)用帶來的新的市場機會。

在深圳2023西麗湖論壇上，李彥宏就公開表示：

我們需要100萬量級的AI原生應(yīng)用，但是不需要100個大模型。

因此，百度最早入局基礎(chǔ)大模型之爭，也在構(gòu)建AI原生應(yīng)用方面早早邁開步子：

在今年5月李彥宏放言“百度要把全部產(chǎn)品用大模型重做一遍”之后，可以看到包括搜索、營銷等核心在內(nèi)的百度全線業(yè)務(wù)，都在加速進入到大模型的輻射范圍。

搜索方面，百度結(jié)合語義檢索技術(shù)和大語言模型技術(shù)，推出“新搜索”。

百度新搜索主要“新”在三個方面：

? 極致滿足：當用戶搜索問題時，AI會直接通過對內(nèi)容的理解，生成文字、圖片、動態(tài)圖表的多模態(tài)答案，而不是簡單地給出一堆鏈接；

? 推薦激發(fā)：可以實時推薦用戶可能關(guān)心的問題；

? 多輪交互：在面對復雜需求時，AI可以通過提示、調(diào)整等方式，在自然語言交互過程中滿足用戶更個性化的搜索需求。

百度財報釋出的信息顯示，目前每天已經(jīng)有超過3億次搜索需求，被生成式搜索滿足。在用戶精準問答需求上，搜索在首位能給出滿意答案的比例已經(jīng)提升近1倍。

營銷方面，百度發(fā)布了經(jīng)文心大模型重構(gòu)的AI Native營銷平臺輕舸。

簡單來說，這個全新的營銷平臺大有顛覆互聯(lián)網(wǎng)廣告投放模式的意思：只靠動“嘴”說，就能讓大模型自動搞定從策劃方案、到創(chuàng)意生產(chǎn)、再到營銷投放的全流程。

目前，輕舸能實現(xiàn)2分鐘創(chuàng)作100條文案、5分鐘創(chuàng)作1支數(shù)字人視頻、5分鐘創(chuàng)編1條廣告。

值得一提的是，百度營銷的底層技術(shù)引擎，也已經(jīng)被大模型重構(gòu)——輕舸背后驅(qū)動基于自然語言交互的營銷新范式的，是百度新一代AI商業(yè)引擎揚楫。

相較于傳統(tǒng)商業(yè)引擎，揚楫用生成式AI全面重構(gòu)了互聯(lián)網(wǎng)營銷中定向、創(chuàng)意、機制、模型、架構(gòu)幾大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

在財報電話會上，李彥宏進一步透露，廣告商對AI新功能反饋積極，采用AI新功能的廣告商在第三季度平均實現(xiàn)了高個位數(shù)的轉(zhuǎn)化率增長。以IT專業(yè)教育公司達內(nèi)教育為例，在使用新功能后，轉(zhuǎn)化率提升23.3%，ROI提升22.7%。

截至目前，輕舸覆蓋企業(yè)數(shù)已超過1000家。

AI原生應(yīng)用給百度帶來的數(shù)據(jù)增長，還遠不止于此。

在應(yīng)用本身的使用量、用戶量和付費率方面，文心一言本身，用戶量突破7000萬，覆蓋場景達4300個。目前，文心一言APP已經(jīng)涵蓋超萬條提示詞，提示詞使用量累計超3000萬，構(gòu)建起全國最大的提示詞生態(tài)。

在百度App，已經(jīng)有64萬創(chuàng)作者使用AI輔助創(chuàng)作工具生產(chǎn)了1400萬條內(nèi)容，獲得300億播放。

能在網(wǎng)盤中快速搜索文件和視頻、總結(jié)知識、翻譯文檔、創(chuàng)作內(nèi)容的百度網(wǎng)盤“云一朵”，用戶量已達2000萬。

而被大模型徹徹底底重構(gòu)，從“內(nèi)容工具”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧a(chǎn)力”工具的百度文庫，憑借其PPT智能生成、文檔智能生成、智能編輯等大模型能力，累計吸引使用用戶3000萬，新功能累計使用次數(shù)破2億。

值得注意的是，百度文庫付費率也出現(xiàn)了明顯提升。

To C產(chǎn)品之外，百度推出的國內(nèi)首個生成式商業(yè)智能產(chǎn)品“百度GBI”、AI編程助手百度Comate等全新AI原生應(yīng)用，使用率和商業(yè)化也在逐步推進。據(jù)悉，越來越多傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)客戶正在對這些因大模型而生的新產(chǎn)品展現(xiàn)出興趣。

而在更底層的開發(fā)AI原生應(yīng)用的需求方面，目前，百度智能云提供了包括AI算力、大模型API調(diào)用、大模型二次開發(fā)、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具和AI原生應(yīng)用商店等服務(wù)。

百度透露，文心大模型的API調(diào)用量呈指數(shù)級增長，“超過其他200家大模型之和”，每個月在百度千帆大模型平臺上調(diào)用大模型能力的企業(yè)超過1萬家。

同時，百度智能云千帆大模型平臺服務(wù)企業(yè)超過2萬家，覆蓋近500個場景。好未來、面壁智能等都在百度智能云上完成了大模型的訓練開發(fā)和優(yōu)化。

另外，AI原生應(yīng)用中門檻最低、最容易上手的插件，開始顯現(xiàn)其繁榮應(yīng)用生態(tài)的影響力。

百度在9月份上線的文心一言插件生態(tài)平臺靈境矩陣，已吸引2.7萬開發(fā)者申請入駐，覆蓋20+垂直領(lǐng)域。其中既包括攜程、中信出版社、中國司法大數(shù)據(jù)研究院這樣的機構(gòu)用戶，也包括BibiGPT等個人開發(fā)者。

財報電話會上，李彥宏提到文心大模型正在為百度帶來更多收入增量：

隨著企業(yè)逐漸熟練、更廣泛地開發(fā)和使用AI原生應(yīng)用，文心大模型的推理功能將為百度帶來持續(xù)的收入增長。

如此看來，百度Q3季度在AI原生應(yīng)用方面取得的成績確實亮眼。

高盛就評價稱：

在生成式AI時代，我們認為百度是最好的中國互聯(lián)網(wǎng)公司之一，其不斷擴大的AI產(chǎn)品組合以四層框架作為制程。

我們給予買入評級，有三個因素支持百度股價：

（1）生成式AI與百度現(xiàn)有云業(yè)務(wù)結(jié)合，并升級了搜索廣告業(yè)務(wù)，未來2-3年有機會重塑市場份額分配；

（2）生成式AI增強云業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，受益于MaaS的增量收入（2025年預計達到50億人民幣），預計2023-2025年的收入復合年增長率為23%；

（3）廣告收入健康復蘇，在生成式AI協(xié)同作用下，百度流量進一步實現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。

在《財富》發(fā)布的首屆全球『財富人工智能創(chuàng)新者50強』榜單（Fortune 50 AI Innovators）中，百度是唯一一家入選該榜單的中國企業(yè)。同樣入選該榜單的還有微軟、谷歌、OpenAI、Anthropic、谷歌DeepMind、Meta和英偉達等。

持續(xù)研發(fā)投入，構(gòu)筑核心競爭力

財報顯示的其他數(shù)據(jù)還包括，Q3季度百度核心收入266億元，歸屬于百度核心的凈利潤（non-GAAP）達70億元，同比增長21%。其中在線營銷收入增長至197億元。

第三季度研發(fā)投入為61億元，占到核心收入的22.9%。

實際上，正是長期以來穩(wěn)定20%+的研發(fā)投入，使得百度圍繞芯片、框架、模型、應(yīng)用四層形成了核心技術(shù)全自研的大模型技術(shù)積累。

這也是百度始終能在大模型風暴的每個階段率先有所動作的關(guān)鍵所在：

3月，文心一言開啟邀測；年中，文心大模型3.5版本更新；到了10月份，“更大算力、更多數(shù)據(jù)、更強算法”煉成的文心大模型4.0版本登場，實現(xiàn)理解、生成、邏輯、記憶四大能力全面提升。

而如果說基礎(chǔ)大模型的智能涌現(xiàn)奠定了各行各業(yè)變革的基礎(chǔ)，構(gòu)建于基礎(chǔ)模型之上的豐富的AI原生應(yīng)用，就是基礎(chǔ)模型真正實現(xiàn)價值的進階一步。

現(xiàn)在，把握先機的百度，正在迎來實實在在的新增長。

百度接下來的投資布局，也就不難理解——正如百度首席財務(wù)官羅戎所表示：

百度核心在本季度保持了穩(wěn)定的利潤率，我們對人工智能的持續(xù)投資，為技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。今后，我們將繼續(xù)優(yōu)化投資人工智能，特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型，百度將堅定不移地關(guān)注效率和戰(zhàn)略資源分配。

縱觀今年大模型發(fā)展之勢，可以用瞬息萬變來形容。

不乏一線親歷者感慨，賽道之卷，每一周甚至每一天都需要新的認知迭代。

但技術(shù)快速演進和產(chǎn)品激烈競爭的過程中，有一點是不變的：

真正構(gòu)筑起自身核心競爭力的玩家，才能走得更遠。

— 完 —