影視特效也稱作特技效果，是在影視中由人工制造出來的假象。影視特效制作者通過利用影視特效技術(shù)減少電影成本、避免演員遭遇危險(xiǎn)，同時(shí)讓影視作品更加扣人心弦以吸引觀眾。影視特效大致可分為視覺特效與聲音特效。

當(dāng)前視覺特效已經(jīng)進(jìn)入CG時(shí)代，CG特效制作主要分為三維特效、合成特效與數(shù)字繪景三類。其中三維特效由動(dòng)力學(xué)動(dòng)畫表現(xiàn)，內(nèi)容涵蓋建模、燈光、動(dòng)畫、渲染等方面；合成特效則是由合成師完成，合成師的工作包括摳像、擦威、調(diào)色、合成以及匯景等；數(shù)字繪景則由數(shù)字繪景師使用圖像處理軟件、3D制作軟件、后期合成軟件完成。而聲音特效即所謂的音效，需要由擬音師、錄音師、混音師協(xié)作配合完成。

中國影視特效市場發(fā)展歷程及發(fā)展前景

自1998年中國第一部大量使用電腦特效的電影《風(fēng)云雄霸天下》上映至今，中國影視特效市場經(jīng)歷了從無到有的發(fā)展， 尤其近10年來快速發(fā)展，從相對(duì)粗糙的"五毛特效"到媲美國際水準(zhǔn)的一流特效水平，中國影視特效市場發(fā)展共經(jīng)歷了初步探索期、自主研發(fā)期、特效電影的復(fù)興階段、發(fā)展階段以及興盛階段5個(gè)時(shí)期。

影視特效是影視產(chǎn)業(yè)整體中主要的組成環(huán)節(jié)，影視特效市場的發(fā)展與擴(kuò)張是以影視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為前提，影視特效市場的容量可以從影視供給數(shù)量來進(jìn)行考慮。2017年中國共上映474部電影，其中上映國產(chǎn)片376部，票房總額達(dá)到301.0億人民幣，市場份額占比為53.84%，上映進(jìn)口片98部，票房總額達(dá)258.11億人民幣，國產(chǎn)片在數(shù)量上占有優(yōu)勢，但票房方面卻并未拉開距離，可見中國國產(chǎn)電影的質(zhì)量以及市場競爭力仍有待提升。中國電影產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)前提下，近5年來保持高速增長，中國電影票房從2012年的170.7億人民幣增長至2017年的559.11億人民幣，年均復(fù)合增長率達(dá)到26.8%，如果以電影票房作為衡量指標(biāo)，中國已成為僅次于美國的全球第二大電影市場。

2017中國影視作品供給量

來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制

中國電影市場規(guī)模迅速增長，帶動(dòng)中國影視特效市場的快速增長，2017年中國電影特效市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)24.2億人民幣，相比于2015年的11.2億人民幣實(shí)現(xiàn)翻倍增長。同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)影視的迅速崛起，其飛速發(fā)展也推動(dòng)著視特效市場的發(fā)展。但在電視劇及電視動(dòng)畫方面的發(fā)展則相對(duì)滯后，不容樂觀。

2015年及2017年中國影視特效市場規(guī)模

來源：fsTEAM軟件采編，沙利文數(shù)據(jù)中心編制

中國影視特效市場產(chǎn)業(yè)鏈

影視特效行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)于整個(gè)影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來說較為簡單，呈直線型結(jié)構(gòu)。上游為影視特效制造的基礎(chǔ)，即軟件、硬件以及專業(yè)技術(shù)人才等。而下游則對(duì)接各類影視的制作公司，中游主體為影視特效制作公司。影視特效制作公司并不與最終觀眾消費(fèi)者產(chǎn)生直接聯(lián)系。

中國影視特效產(chǎn)業(yè)鏈

來源：沙利文研究院繪制

影視特效制作產(chǎn)業(yè)具有勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)與資金密集型產(chǎn)業(yè)的雙重特征，上游的軟件、硬件以及技術(shù)人才是影視特效產(chǎn)業(yè)最主要的成本構(gòu)成。其中軟件成本占比15.5%，硬件成本占比23.5%，而人力成本占比超過60%。核心技術(shù)人員以及軟件開發(fā)能力是影視特效制作公司的關(guān)鍵所在。

新生代群體的影視偏好、精品化影視制作趨勢推動(dòng)影視特效行業(yè)發(fā)展

代際變遷令90、00 后新生代群體漸成文娛消費(fèi)內(nèi)容主力軍，該類群體對(duì)奇幻、動(dòng)作等題材影視作品需求有所提高。從國內(nèi)2017年上映的466部電影作品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看，動(dòng)作類電影票房占電影總票房的36.4%，喜劇類電影票房占23.1%，劇情和奇幻類電影票房分別占比14.1%和12.3%，其他類型影片票房占比不超5%。從2017年全國電影票房收入前十的影片數(shù)據(jù)來看，喜劇、奇幻和動(dòng)作類型電影作品數(shù)量占比達(dá)90.0%，其中電影票房排名第一的《戰(zhàn)狼2》總票房達(dá)56.8億元人民幣?！稇?zhàn)狼2》的特效投入價(jià)格不菲，盡管影評(píng)對(duì)影片中的特效制作水平贊揚(yáng)度不高，但還是認(rèn)同中國影片的特效制作水平在不斷提高。

另一方面，國內(nèi)市場結(jié)束了國產(chǎn)影視劇低成本、低特效卻帶來高利潤的現(xiàn)象。在2016 年中國電影市場增速大幅回落后，投資人行為更趨理性化，非精品制作難以獲得投資方青睞。隨著觀眾對(duì)影片需求的改變以及市場資金的追捧，制作方開始意識(shí)到精品作的重要性。為了迎合觀眾需求，制作方逐漸增加影片特效的投資，奇幻、動(dòng)作等特效濃重的"重工業(yè)"類型片逐漸成為市場主流，如《捉妖記》、《美人魚》和《尋龍?jiān)E》等特效作品深受觀眾青睞。除奇幻類、動(dòng)作類影視作品外，其他類型冒險(xiǎn)、喜劇等作品的制作方也開始注重特效制作，促使影視特效受市場關(guān)注度逐漸提高。

專業(yè)人才匱乏、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題共同制約影視特效行業(yè)發(fā)展

國內(nèi)影視特效行業(yè)起步晚，發(fā)展時(shí)間短，沒有形成成熟的工業(yè)制作流程及標(biāo)準(zhǔn)，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，市場報(bào)價(jià)混亂，制片方與特效公司溝通時(shí)缺少可以參考的市場衡量標(biāo)準(zhǔn)。特效公司為了爭奪客戶發(fā)起惡性的價(jià)格戰(zhàn)，互相壓價(jià)以爭取項(xiàng)目合作，不斷壓縮利潤空間，影響制作品質(zhì)，導(dǎo)致行業(yè)惡性循環(huán)發(fā)展。另一方面，國內(nèi)制作流程沒有標(biāo)準(zhǔn)化，難以方便人才自由流動(dòng)，不利于緩解業(yè)內(nèi)人才缺失的問題，又加重企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)。

此外，人才成為中國影視特效產(chǎn)業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵缺口，業(yè)內(nèi)懂藝術(shù)和技術(shù)的影視特效制作高級(jí)人才極其缺乏，甚至出現(xiàn)"用人荒"現(xiàn)象。特別是數(shù)院校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的人才培養(yǎng)體系與實(shí)際人才需求吻合度不高，培養(yǎng)出來的學(xué)生與實(shí)際行業(yè)生產(chǎn)脫節(jié)，從業(yè)后還需要到企業(yè)接受專崗專項(xiàng)培訓(xùn)，彌補(bǔ)軟件使用、制作流程，甚至藝術(shù)修養(yǎng)等知識(shí)疏漏。人才的匱乏直接造成行業(yè)制作水平偏低，創(chuàng)新能力不足，限制行業(yè)的發(fā)展。

特效制作細(xì)分化、全球?qū)I(yè)化分工等成為未來發(fā)展趨勢

一部電影的特效制作需要面對(duì)龐大的拍攝素材量及導(dǎo)演多方面的制作要求，為了分解高難度的制作任務(wù)，制作方一般聘請(qǐng)多家特效制作單位承擔(dān)特效制作任務(wù)。因?yàn)椴煌匦Ч緭碛懈髯缘奶厣蛢?yōu)勢，將特效制作的每一個(gè)環(huán)節(jié)分配給精耕于不同特效制作領(lǐng)域的公司，有助于保證項(xiàng)目的制作質(zhì)量以及提高項(xiàng)目的完工效率。例如，國內(nèi)電影《西游記之三打白骨精》的特效設(shè)計(jì)來自多個(gè)特效制作公司，其中影片中油光水滑的蛇妖出自洛杉磯的一家特效化妝公司；"骷髏軍團(tuán)"出自韓國的Dexter Studios；孫悟空的金箍棒在唐僧四周畫出一個(gè)圈的特效鏡頭出自中國特效公司MORE VFX。

項(xiàng)目的特效制作技術(shù)復(fù)雜、細(xì)節(jié)修改繁瑣、受制于短周期的影片拍攝安排，特效公司需要在短期內(nèi)耗費(fèi)大量人力完成單個(gè)項(xiàng)目，如果要求單一特效公司承擔(dān)任務(wù)則難度較大，因此每個(gè)項(xiàng)目的制作過程都呈現(xiàn)出分散化、分工化的特點(diǎn)。由于互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)的普及，影視特效行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出"24小時(shí)日不落"的工作形態(tài)，全球化24小時(shí)辦公大幅提高了短期內(nèi)的生產(chǎn)效率，解決了短期內(nèi)需要尋找大量人員投入的難題。

行業(yè)競爭格局初現(xiàn)，未來競爭將持續(xù)升溫

在中國市場，主要由國字號(hào)中影集團(tuán)旗下的華龍公司、三度獲得艾美獎(jiǎng)最佳特效獎(jiǎng)的Base FX、中國本土規(guī)模最大并以全流程一站式服務(wù)為特色的天工異彩、以及后起之秀的聚光繪影等領(lǐng)銜中國影視特效第一梯隊(duì)。伴隨著中國電影行業(yè)的不斷壯大發(fā)展，中國已成為全球最大的電影市場。近年來國際知名特效公司為搶占中國影視特效市場不斷發(fā)力，相繼進(jìn)駐中國市場。而中國本土特效公司也不甘落后，順應(yīng)中國影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的趨勢，中國特效公司數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。目前，中國國產(chǎn)電影的影視特效主要由來自中國內(nèi)地、香港、臺(tái)灣以及美國、韓國等海外特效團(tuán)隊(duì)制作完成。從中國國內(nèi)影視特效公司總部所在地的分布情況來看，主要集中在北京、上海、香港和臺(tái)灣等地。而北京作為中國文化藝術(shù)的中心，也是匯集影視公司最多的中國影視產(chǎn)業(yè)基地，因此在特效公司數(shù)量方面也占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢。

中國影視特效行業(yè)代表公司

來源：沙利文研究院繪制

目前，由于中國影視特效行業(yè)尚處于發(fā)展初期階段，行業(yè)內(nèi)部競爭并不激烈。由于國產(chǎn)電影在特效方面的支出不斷增長，影視特效市場仍存在比較客觀的增量，且通常一部國產(chǎn)電影的特效制作會(huì)根據(jù)預(yù)算以及制作周期等情況分包給多家特效公司制作。因此，總體來看，盡管行業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)相對(duì)規(guī)模較大、品牌認(rèn)知度較高的頭部公司，但行業(yè)集中度較低，中國影視特效行業(yè)尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。但隨著中國影視的崛起，影視特效市場的競爭也將不斷加劇。

沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，伴隨著中國影視行業(yè)不斷發(fā)展、消費(fèi)群體的影視偏好的改變以及資本的涌入等利好因素，中國影視特效行業(yè)也將迎來新的爆發(fā)增長期。但由于政策扶持力度不足，人才培養(yǎng)體系不完善等也將一定程度阻礙行業(yè)發(fā)展，如果相關(guān)政府部門能夠出資甚至從稅收、直接補(bǔ)貼、人員培養(yǎng)等多個(gè)方面上扶持鼓勵(lì)特效行業(yè)，將對(duì)行業(yè)發(fā)展起到強(qiáng)力的推動(dòng)作用。